最近这几天陆陆续续的有上市公司披露一季度业绩,各大白马应声倒,类似于在玩俄罗斯轮盘,往左轮枪里装一发子弹,然后朝脑门开枪的游戏。现在的白马公司披露业绩,就给人这个感觉。
目前从市场来看,白马股估值普遍在高位,股价反映了过多的乐观预期,导致财报数据只要不是进一步超预期,就会被理解为低于预期。所以近期经常看到一季度财报披露出来后,但凡数据不达预期甚至维持基本水准,股价就会出现大幅调整。而出现白马股闪崩的原因无非就是疫情复苏后带来的两点:一是利率上行市场整体会杀估值;二是经济复苏企业盈利快速大幅上行。
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业内认为,接连闪崩的白马股至少具有以下2大特征中的一个:
1.因前期股价涨幅较多,已提前透支了业绩预期;
2.估值较高,当市场对资金预期趋紧时,机构调仓抛售。过去几年由于白马股的持续上涨,吸引了大量市场上的热钱加入抱团,催生了加速行情,而现在大量砸盘出逃的也是这些钱。它们是为了赚快钱而来,所以现在跑的时候也不会在乎企业业绩,更在乎的是股价的趋势。
操作上来说,在流动性拐点出现的情况下,市场风格会发生变化,高估值板块由于利率上升整体估值会有所下降,市场风格或转向受益于涨价的周期品种与低估值板块。结构上看,2021年以来市场风格已经发生转变,低估值、顺周期、中小市值风格预计在今年会更加占优。目前下跌属于典型的复苏行情中的短暂调整。在经济复苏盈利向上环境中,市场行情没有走完,调整过后指数年内有望再创新高。
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